導讀：

截至目前，全國共有4個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區，分別是江蘇（無(wú)錫）、天津（西青）、湖南（長(cháng)沙）以及重慶（兩江新區）車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區。本文將以這四個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區為研究對象，從城 市特征、產(chǎn)業(yè)基礎等視角切入，分析解讀車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同模式與路徑。

01

以“車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區”建設引領(lǐng)創(chuàng )新突破

2007年，太湖藍藻爆發(fā)，引發(fā)了無(wú)錫的飲用水危機，隨后，無(wú)錫就將太湖沿岸產(chǎn)業(yè)結構調整作為最重要的工作。當時(shí)，憑借無(wú)錫多年在制造業(yè)和電子信息技術(shù)方面的積累，借助中國感知中心的平臺，開(kāi)始了在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的探索。2009 年，無(wú)錫獲批了“國家傳感網(wǎng)創(chuàng )新示范區”。到2018 年，無(wú)錫成為了繼上海之后全國第二個(gè)集成電路千億級產(chǎn)值城市，2019 年，無(wú)錫正式獲批為全國首個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區。

早在獲批國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區之前，無(wú)錫便依托物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎，開(kāi)展了車(chē)聯(lián)網(wǎng)（LTE-V2X）城市級示范應用重大項目建設，項目由公安部交科所牽頭，中國移動(dòng)、華為、無(wú)錫公安交警支隊、奧迪、一汽、上汽等單位參與建設。一期主要開(kāi)展開(kāi)放道路的測試研究，二期則重點(diǎn)實(shí)現相關(guān)道路區域的紅綠燈信息推送、車(chē)速引導、救護車(chē)優(yōu)先通行提醒、道路事件情況提醒、潮汐車(chē)道等典型應用場(chǎng)景。

圖：無(wú)錫市車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)階之路

應用場(chǎng)景演示

圖：智能行人信號燈

內置高清相機感知行人過(guò)斑馬線(xiàn)行為并聯(lián)動(dòng)LED 屏、RSU廣播信息，提醒過(guò)往車(chē)輛注意避讓?zhuān)粌戎冒卜阑蚪煌ūO控相機，實(shí)現一桿多能；搭配內置語(yǔ)音提醒，支持遠程喊話(huà)，多維度提升出行體驗。

圖：智能網(wǎng)聯(lián)誘導屏

采用互聯(lián)網(wǎng)導航數據、路口感知數據與復合式交通誘導屏相結合，顯示到達目的地的多種方案路徑行車(chē)時(shí)長(cháng)，交通狀態(tài)分色提醒，結合路段可變車(chē)道、路口交通信號控制系統等實(shí)現多級管控分流。

?圖：重點(diǎn)車(chē)輛網(wǎng)聯(lián)運營(yíng)監管

采用互聯(lián)網(wǎng)導航數據、路口感知數據與復合式交通誘導屏相結合，顯示到達目的地的多種方案路徑行車(chē)時(shí)長(cháng)，交通狀態(tài)分色提醒，結合路段可變車(chē)道、路口交通信號控制系統等實(shí)現多級管控分流。

今年5 月份，無(wú)錫與北京、上海、廣州、武漢、長(cháng)沙等城市共同成為住建部和工信部組織的智慧城市基礎設施建設與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展首批試點(diǎn)城市。無(wú)錫南山車(chē)聯(lián)網(wǎng)小鎮的負責人向遠博志城產(chǎn)業(yè)研究中心介紹到，無(wú)錫以“車(chē)路協(xié)同”為核心技術(shù)路線(xiàn)，目標在于分階段實(shí)現全市車(chē)聯(lián)網(wǎng)基礎設施覆蓋，并運用遙感、RFID、傳感器及攝像頭等感知技術(shù)，以及5G 網(wǎng)絡(luò )、北斗系統等網(wǎng)絡(luò )通信技術(shù)，加強與市政、城管、自然資源等領(lǐng)域基礎設施的聯(lián)動(dòng)。

圖：無(wú)錫車(chē)聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）城市級示范應用重大項目智能監控中心

接下來(lái)，無(wú)錫將重點(diǎn)布局錫山、濱湖等地區，依托錫山車(chē)聯(lián)網(wǎng)小鎮、濱湖國家智能交通綜合測試基地等項目，通過(guò)市、區兩級車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）示范應用，推進(jìn)國家新型智慧城市戰略布局落地，實(shí)現智慧城市基礎設施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展。

圖：無(wú)錫車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)空間布局

2019 年12 月，工信部批復天津（西青）車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區，作為我國第二個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區，旨在探索跨行業(yè)標準化工作新模式，實(shí)現車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能改造和核心系統能力提升，探索豐富車(chē)聯(lián)網(wǎng)應用場(chǎng)景，構建開(kāi)放融合、創(chuàng )新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。天津（西青）車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區的建設由政府作為管理主體，國資平臺公司作為投資主體，而天津永泰恒基則與天安智聯(lián)成立了合資公司，由專(zhuān)一的車(chē)聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)團隊作為運營(yíng)主體，從而形成了“政府監管、企業(yè)運營(yíng)、社會(huì )服務(wù)一體化”的天津模式。

在標準研制方面，依托中汽中心- 國家汽標委駐津的獨特優(yōu)勢，中汽中心聯(lián)合國內外資源參與推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域行業(yè)標準研究驗證與制定共26 項。中國信息通信研究院、天津永泰恒基與江蘇天安智聯(lián)共同起草了《天津（西青）車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區技術(shù)標準與實(shí)踐》白皮書(shū)，圍繞《國家車(chē)聯(lián)網(wǎng)標準體系建設指南》標準體系，從建設、管理、運營(yíng)、服務(wù)四個(gè)維度豐富標準支撐框架，進(jìn)而實(shí)現產(chǎn)業(yè)的規模復制。

天津車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區首次提出了“三級測試體系”，構建了虛擬仿真、封閉場(chǎng)地和開(kāi)放道路測試環(huán)境。虛擬測試場(chǎng)依托于中汽中心，通過(guò)構建與周邊城市街景、實(shí)體測試場(chǎng)配套的虛擬測試場(chǎng)，為企業(yè)提供自動(dòng)化仿真測試評價(jià)服務(wù)，加速企業(yè)測試研發(fā)。項目位于西青中北，匯聚了幾十座城市、50 萬(wàn)公里高速公路的測試場(chǎng)景，截止目前虛擬測試涵蓋2000 個(gè)測試場(chǎng)景、4 萬(wàn)余個(gè)交通參與主體。封閉測試場(chǎng)位于西青王穩莊，占地面積1475 畝，總投資3 億元，包含城市道路測試區、ADAS 直線(xiàn)區等7 個(gè)測試分區。項目由西青區和中汽中心共同合作建設，具備156 個(gè)智能化場(chǎng)景和137 個(gè)網(wǎng)聯(lián)化場(chǎng)景，是我國北方功能最齊全的封閉測試場(chǎng)。開(kāi)放測試道路首期規劃了3 條開(kāi)放測試道路，規劃總長(cháng)度達80 公里，包含城郊環(huán)境道路、中心城區環(huán)境道路以及綜合環(huán)境道路。目前位于西青王穩莊開(kāi)放首條測試道路，總長(cháng)24.5 公里，現已分別向北京百度網(wǎng)訊、天津卡達克數據等公司頒發(fā)測試牌照。

圖：天津（西青）車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區的三級測試服務(wù)體系

在路側方面，建設了車(chē)路協(xié)同全息感知環(huán)境工程（智慧的路）。西青從2020 至2022 年分三年部署車(chē)路協(xié)同基礎設施。2020 年一期項目圍繞天津南站科技商務(wù)區，道路周邊已加裝了邊緣計算、激光雷達、毫米波雷達、紅外設備等路側設備，共有60個(gè)全息感知路口完成了車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能改造和核心系統能力提升，實(shí)現了華為、大唐、星云等6 家企業(yè)的200 余套智能車(chē)路終端信息互聯(lián)互通。

2021-2022 年（二期）將重點(diǎn)建設薄網(wǎng)工程，通過(guò)在西青區重點(diǎn)區域路口加裝路側通信單元，實(shí)現RSU 與信號燈通信，向車(chē)輛進(jìn)行信息廣播發(fā)送，預計將覆蓋全區400 個(gè)路口。同時(shí)西青區在建設期內將新增百座5 Ｇ基站，完成近200 平方公里高精度地圖測繪。之后的3-5 年向其他核心區與進(jìn)行拓展，逐步實(shí)現天津車(chē)聯(lián)網(wǎng)的全域覆蓋。

早在2016 年， 湘江新區便以智能系統測試區的建設和運營(yíng)為切入點(diǎn)， 由湖南湘江新區發(fā)展集團有限公司和岳麓高新區作為建設主體，投資建設了湖南湘江新區智能系統測試區，測試區占地面積1232 畝，總投資約18.96 億元，包括8 條市政道路和一期場(chǎng)地工程，共有管理研發(fā)與調試區、越野測試區、高速公路測試區、鄉村道路測試區、城市道路測試區5 個(gè)主要功能分區，建有78個(gè)常規性智能無(wú)人測試場(chǎng)景，包括33 個(gè)城市場(chǎng)景、13 個(gè)鄉村場(chǎng)景、6 個(gè)高速場(chǎng)景、26 個(gè)越野場(chǎng)景，園區內測試道路里程達12 公里，是當時(shí)國內測試區中測試場(chǎng)景豐富、測試道路總里程最長(cháng)、市場(chǎng)需求結合度最高的測試區。2018 年湘江新區智能系統測試區獲批了“國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（長(cháng)沙）測試區”。2020 年，長(cháng)沙成功升級國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區。

圖：湖南湘江新區智能系統測試區建設內容

長(cháng)沙車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區按照“路- 云- 網(wǎng)”的架構，建設了全國領(lǐng)先的區域級車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)大數據中心，累計完成了LTE-V2X 智能化改造終端數2000余個(gè)，實(shí)現了車(chē)載終端用戶(hù)推廣量破萬(wàn)個(gè)。在示范應用場(chǎng)景方面，Robotaxi、智慧公交、智能環(huán)衛等一批應用場(chǎng)景已在全國范圍內率先落地。

圖：百度自動(dòng)駕駛出租車(chē)Robotaxi

2020 年4 月19 日，百度宣布全面開(kāi)放Apollo Robotaxi自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)，長(cháng)沙用戶(hù)通過(guò)百度地圖、百度APP「Dutaxi」小程序即可一鍵呼叫，免費試乘。

另外，長(cháng)沙還特別注重頭部企業(yè)的培育。2020年4 月，長(cháng)沙市啟動(dòng)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)“火炬計劃”和“頭羊計劃”?！盎鹁嬗媱潯币韵娼聟^為重點(diǎn)，適用于在長(cháng)沙注冊經(jīng)營(yíng)并依法納稅的智能汽車(chē)企業(yè)，重點(diǎn)包括智能汽車(chē)傳感器、計算平臺、零部件、整車(chē)開(kāi)發(fā)與集成等。按照“半年一定”原則，由湘江新區管委會(huì )組織實(shí)施，對首次列入“火炬計劃”的企業(yè)，一次性給予50 萬(wàn)元獎勵，在企業(yè)列入“火炬計劃”滿(mǎn)1 年后，若年度目標任務(wù)考核合格的，享受鼓勵研發(fā)創(chuàng )新、支持場(chǎng)景應用、支持應用測試等政策支持?！邦^羊計劃”聚焦對重點(diǎn)車(chē)輛加裝車(chē)載智能終端產(chǎn)品、城市道路智能化改造、智能網(wǎng)聯(lián)云平臺建設、特定場(chǎng)景智能網(wǎng)聯(lián)示范應用等，從“火炬計劃”企業(yè)中優(yōu)選1-2 家技術(shù)領(lǐng)先、競爭力強、成長(cháng)性好的長(cháng)沙本地企業(yè)，通過(guò)創(chuàng )新示范、場(chǎng)景打造、生態(tài)構建等方式培育企業(yè)成為“頭羊企業(yè)”，打造全國領(lǐng)先的集智能汽車(chē)車(chē)載系統解決方案與智能駕駛服務(wù)于一體的頭部企業(yè)。

重慶（兩江新區）的國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區是繼江蘇（無(wú)錫）和天津（西青）、湖南（長(cháng)沙）后的第四個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區，也是西部第一個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區。兩江新區作為重慶市核心汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地，已布局了10 余家整車(chē)企業(yè)，配套零部件企業(yè)200 余家，具備發(fā)動(dòng)機、變速器、制動(dòng)系統、轉向系統、汽車(chē)電子、底盤(pán)、空調、內飾等各大總成的完整供應能力。在汽車(chē)與信息技術(shù)融合方面，聚集了芯片模組、服務(wù)器、檢測認證、集成服務(wù)、自動(dòng)駕駛算法、出行服務(wù)等30 余家企業(yè)。這其中包括，長(cháng)安汽車(chē)與華為成立的聯(lián)合創(chuàng )新中心、騰訊系車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案企業(yè)梧桐車(chē)聯(lián)等，這些都讓重慶的車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設在西部領(lǐng)先。

圖：長(cháng)安與華為聯(lián)合成立創(chuàng )新中心

2019 年1 月，長(cháng)安與華為合作成立聯(lián)合創(chuàng )新中心，在打造中國最好的純電動(dòng)平臺、L4 自動(dòng)駕駛、V2X 萬(wàn)物物聯(lián)技術(shù)以及5G 通訊技術(shù)等10 余項前瞻技術(shù)領(lǐng)域開(kāi)展合作，并分階段的將戰略合作成果，全面的搭載到長(cháng)安未來(lái)的車(chē)型上。2021 年8 月，長(cháng)安汽車(chē)了發(fā)布新能源品牌阿維塔及其旗下首款高端新能源車(chē)型E11，由華為提供智能汽車(chē)解決方案HI（Huawei Inside），寧德時(shí)代提供動(dòng)力系統。

兩江新區黨工委委員、管委會(huì )副主任李順表示“重慶特有的3D 地勢、多層立交橋、多隧道、多霧等嚴苛環(huán)境，為車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設提供了路況最復雜、規模最大的豐富應用場(chǎng)景”。因此，兩江新區的車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區，主打的是復雜道路交通特征和特殊路況的全場(chǎng)景測試和規?；逃?，將打造山地特色車(chē)路協(xié)同應用場(chǎng)景。

作為西部首個(gè)國家級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區，重慶兩江新區已建成近百公里城市示范道路和i-VISTA 智能汽車(chē)集成試驗區、空港工業(yè)園區智慧物流5G 自動(dòng)駕駛一期等項目，建有禮嘉智慧公園、兩江協(xié)同創(chuàng )新區等先導示范區域。除此之外，位于兩江新區的中國汽研，是國內首個(gè)獲得官方授權的具備自動(dòng)駕駛公共道路測試資質(zhì)的第三方檢測機構，這也更加便利于重慶車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

圖：重慶禮嘉智慧公園

在禮嘉—悅來(lái)片區，兩江新區以普通乘用車(chē)、公交車(chē)、出租車(chē)、公共交通車(chē)等為切入點(diǎn)，推廣基于C-V2X 的車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、安全應急管理和智能化調度，逐步推廣至其他公共領(lǐng)域營(yíng)運車(chē)輛，快速提高聯(lián)網(wǎng)車(chē)輛滲透率。

圖：全國首個(gè)針對山地城市交通場(chǎng)景的5G 無(wú)人駕駛小巴

2021 年9 月，國內自動(dòng)駕駛公司輕舟智航攜手重慶移動(dòng)、希迪智駕、騰訊等合作伙伴，推出了全國首個(gè)針對山地城市交通場(chǎng)景的5G 無(wú)人駕駛小巴車(chē)隊——龍舟ONE 無(wú)人駕駛小巴，在先導區的5G 車(chē)路協(xié)同示范路段上，龍舟ONE 無(wú)人駕駛小巴可通過(guò)5G 網(wǎng)絡(luò )全域信息共享的方式實(shí)現5G 超視距路側信息共享、5G 紅綠燈遠距離推送等功能。

目前，除了4 個(gè)國家級的車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區，全國已經(jīng)有10 余個(gè)省市出臺了車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)規劃，20 多個(gè)城市和多條高速公路已經(jīng)開(kāi)展圍繞車(chē)聯(lián)網(wǎng)的改造升級。其中，江蘇省還先后批復了蘇州、南京兩個(gè)省級車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區。上海牽頭啟動(dòng)了國家級長(cháng)三角區域車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導區合作共建，根據合作協(xié)議，長(cháng)三角三省一市將統籌車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規劃，加強車(chē)聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施協(xié)同共建，推進(jìn)車(chē)路協(xié)同技術(shù)創(chuàng )新，開(kāi)展多層次互信互證和全方位互聯(lián)互通。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)作為汽車(chē)電子信息通信和道路交通運輸等行業(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，隨著(zhù)5G 技術(shù)的商用，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)應用加速滲透。工信部科技司副司長(cháng)范書(shū)建表示，通過(guò)數字技術(shù)的賦能，推動(dòng)交通運輸等行業(yè)的數字化轉型升級，已經(jīng)逐步形成了產(chǎn)業(yè)數字化新模式新業(yè)態(tài)，未來(lái)，將有效服務(wù)于城市道路、高速公路道路交通安全和效率的提升。同時(shí)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展也將有效支撐數字經(jīng)與實(shí)體經(jīng)濟以及社會(huì )治理的深度融合。

總的來(lái)看，遠博志城產(chǎn)業(yè)研究中心認為，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅要注重“單車(chē)智能，也要注重提升“車(chē)路協(xié)同”的能力，因此，建議重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)。

第一，強化配套基礎設施建設與升級。要加快道路基礎設施智能化建設，提高路側建設面積和長(cháng)度的覆蓋率，從局部路口和特定路段，到城市區域級，直至城市全面覆蓋。推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )汽車(chē)、道路基礎設施、通信基站、車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺和應用服務(wù)間信息交互與數據共享。

第二，加快培育車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。加強對整車(chē)企業(yè)及相關(guān)零部件企業(yè)的吸引力，并主動(dòng)爭取研發(fā)中心、科研院所等落戶(hù)，提升車(chē)聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )新能力，通過(guò)“政產(chǎn)學(xué)研金服用”優(yōu)勢資源聚焦突破車(chē)聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)。

第三，積極擴大應用范圍，明確商業(yè)模式。推進(jìn)新產(chǎn)品新模式在封閉園區和社區、停車(chē)場(chǎng)、高速公路路段等特定商用場(chǎng)景先試先行，探索通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作實(shí)現數據流充分共享。